Excalibur Asset Management AB är ett litet oberoende fondförvaltningsbolag som förvaltar, administrerar och kontrollerar hedgefonderna Excalibur och Trude.
Produkten
Vårt mål är att erbjuda sparare och investerare produkter som ger en stabil avkastning till så låg risk som möjligt. Avgifterna skall vara i den lägre delen av vad liknande produkter kostar, medan vi strävar efter högsta möjliga kvalitet i förvaltning och administration.
Förvaltningen
Vår idé är att förvaltare jobbar bäst två och två där de delar framgångar och motgångar och hela tiden täcker och ställer upp för varandra. Lång erfarenhet och djup kompetens är ett självklart krav, men de skall också ha bästa stöd i analys och system. Med hjälp att ett internationellt kontaktnät och goda bankkontakter, i kombination med köp av analystjänster från meriterade bolag som BCA, Roubini Global Economics, Pantheon Macroeconomics, SGH Macro Advisors och Medley Global Advisors, har vi skapat en god grund för en framgångsrik förvaltning.
Administrationen
För att allt det praktiska skall fungera med bästa kontroll har vi valt att ha en egen administration. Julie Bonde är administrativ chef och tillsammans med Alexandra Truusööt, Louise Möllander och Robin Fredriksson hanterar de back-office, mid-office, riskkontroll, andelsägarfrågor och mycket mer. För att det skall fungera med så få personer arbetar vi med tydliga avtal om stöd från underleverantörer som Apriori Advokatbyrå (compliance/regelefterlevnad), IT-assistans (IT), Fortner (redovisning), KPMG (revision), Harvest Advokatbyrå (internrevision), FCG (riskkontroll) och SEB (depåförvaltning). På så sätt har vi en kostnadseffektiv och heltäckande hantering av våra komplexa hedgefonder.
Distributionen
Vi är ett produktbolag utan egen försäljningsorganisation och därför koncentrerar vi den egna försäljningen till institutionella placerare och tar hjälp av olika distributörer för att nå ut till privatpersoner. Thomas Pohjanen jobbar med investerarrelationer, distribution och affärsutveckling. För att investera i kan du antingen själv kontakta oss via mail och telefon och göra en direktinvestering i någon av fonderna. Alternativt kan du investera genom någon av de plattformar vi finns på eller med hjälp av våra distributörer. I dagsläget sker distributionen genom Avanza, Nordnet och Fondmarknaden.se samt genom ett antal distributörer som är anslutna till MFEX (Mutual Funds Exchange) eller Nasdaq NFM (Nordic Fund Market). Dessa är i till exempel Penser, Carnegie, SEB Asset Management, SHB Luxemburg och Söderberg & Partner.